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          成長的煩惱-董巍

          發布日期:2014-08-09 11:28:25

            ----2014中國造紙業之現狀和展望

            中國造紙工業近10年來經歷了產能擴張、高速發展的階段。2004年全國紙張紙板年產量4950萬噸,到2009年達到8640萬噸,第一次成為全球紙張紙板的最大生產國和消費國。2013年全年紙產量10110萬噸,仍居全球首位,占全球總產量和消費量的25%左右。2004~2013 年,紙及紙板生產量年均增長8.26%,消費量年均增長6.74%(資料來源:中國造紙工業2013年度報告),可以說,中國已然成為世界造紙行業增長的最主要動力之一。

            與此同時,我們也注意到這樣一個事實:2013年生產量10110萬噸,較上一年度增長-1.37%。消費量9782 萬噸,較上年增長-2.65%,產量和消費量同時出現了20年來首次負增長,產品細分中僅小品種紙,即生活用紙(占總產量7.86%)和特種紙(占總產量2.27%)實現了正增長,而占比達90%的文化紙和包裝紙均出現不同程度的下滑,尤其受電子傳媒興起、傳統紙媒日衰和在校學生人數減少的影響,新聞紙News print和文化紙(printing and writing,主要為銅版紙和雙膠紙)的下跌幅度更為明顯。(資料來源,中國造紙工業2013年報)

            2013年中國各紙種消費占比%(資料來源:中國造紙工業2013年報)

               產量和消費量的雙雙下滑,反映出我國造紙業粗放型發展模式遇到了一定的瓶頸。一方面,大量盲目投資和產能集中釋放速度過快,超出了下游企業的消化能力。從產能情況看,2009-2013 年,紙及紙板產能呈快速上升趨勢,年均增長11.87%,遠高于產量和消費量的增速,產能利用率急劇下降,2013 年紙及紙板的產能利用率為67.63%,產能過剩非常嚴重。另一方面,產品同質化較為嚴重,缺少獨特性和創新技術,行業集中度低,企業在產品價格上的定價權較弱,難免淪為純粹的價格之爭。進入2012 年,受宏觀經濟走弱的影響,下游需求增長放緩,市場供大于求的狀況加劇,主要紙種出廠價大幅下跌,行業整體經濟效益下滑,盈利空間收窄。2013 年至今造紙行業一直在低迷狀態中徘徊,行業景氣度未見實質性改觀。有數據顯示,2014年前10個月,全國約3000家造紙企業中,1009家企業出現虧損,總虧損額達到47億元,盈利企業的營業收入和利潤增速也分別下降0.6%和8%。造紙龍頭企業玖龍紙業股價下跌0.48%,理文紙業股價下跌8.16%。(資料來源:www.riri-umpaper.com)在需求強勁的生活用紙細分中,金光集團APP仍然雄心勃勃,今年其海南工廠6臺衛生紙機和印尼工廠2臺衛生紙機共計28萬噸相繼投產,將APP公司全球生活紙總產能推高到200萬噸。然而,受限于生活紙市場產能過剩,該集團已經悄然將2016年前新增52條紙機的計劃調整為25條。(資料來源:PPI-Asia,Oct.24, 2014, Vol 17, No.40)

            文化紙(雙膠紙和銅版紙)出廠價格

            資料來源: wind 咨訊

            產能過剩和利潤收窄,倒逼造紙企業要通過優化纖維原料和改造設備和技術,實現轉型升級。造紙工業中原材料成本通常占造紙總成本的65-70%左右。關注造紙業的長期健康發展,就要著力研究紙漿作為造紙工業的主要原料的構成和供應分布。紙漿通常分為木漿、廢紙漿及非木漿。木漿具有纖維強度大、得率高、生產過程中耗水量小、排污成本低等特點,主要用于中高檔紙品的生產,是全球范圍內造紙行業最主要的纖維原料。目前國際造紙工業紙漿結構中木漿占62.6%,廢紙漿占34%,非木漿占3.4%。中國造紙行業受國內森林覆蓋率低,天然林資源匱乏的限制,多年來形成了廢紙漿比例過高的紙漿消費結構。2013年全國紙漿消耗總量9147 萬噸。木漿2378 萬噸,占紙漿消耗總量26%,其中進口木漿1685萬噸,占纖維總量的16%,國產木漿占10%;廢紙漿5940 萬噸,占紙漿消耗總量65%,其中進口廢紙漿占26%、國產廢紙漿占39%;非木漿829 萬噸,占紙漿消耗總量9%。(數據來源:中國造紙年鑒及中國海關總署)。近年新增的造紙產能多采用國際先進的技術設備,并以木漿為主要原料,通過加大進口木漿或者進口木片來實現紙漿消費結構的升級和調整。

            作為傳統意義上的重污染行業,造紙企業還要應對來自于環保方面的嚴峻挑戰。造紙是除化工以外的第二大廢水排放源,每年的廢水排放量占全國工業廢水排放量15%以上。一直以來,造紙行業高能耗的粗放型生產模式和廢水排放等問題,都是環保工作重點監控和治理的對象。在政策層面,國家多次提高造紙業的排放標準,并不斷出臺新的政策和措施,大力推進造紙業結構調整和清潔生產。2011 年12 月30 日公布的造紙工業發展“十二五”規劃,則明確規定了未來五年造紙行業的淘汰落后產能和節能減排的目標。規劃提出未來五年將約束性淘汰落后產能1000 萬噸以上,并對生產綜合能耗、取水量、氨氮排放總量等指標制定了更高的要求。 2010 年,工業和信息化部公布的工業行業淘汰落后產能企業名單中,涉及造紙行業279 家。在2011 年造紙行業達到599 家,淘汰落后產能819.6 萬噸。2012年工信部下達當年19 個工業行業淘汰落后產能目標任務,其中造紙為970 萬噸。2013 年工信部名單涉及造紙企業兩批合計341 家。2010-2013期間淘汰落后產能共計2000萬噸。

            盡管有著產能過剩、市場競爭加劇和環保政策的收緊等等,諸多“成長的煩惱”,仍不能阻止中國造紙工業蓬勃發展的腳步。據統計,在過去四年間中國造紙業新增產能4400萬噸,扣除淘汰落后產能,仍實現2200萬噸凈增長(資料來源www.risi-umpaper.com)。雖然眼前遭遇開工不足的困難,但是行業領先的造紙企業對未來信心滿滿。2013年,中國人均年紙張消費量為72 千克(13.61 億人) ,歐美發達國家有的高達人均200千克,我們仍有很大提高余地。以占比最大的包裝紙為例,目前我國人均包裝紙消費僅為美國的六分之一,日本的五分之一,歐洲的四分之一,可見增長的潛力巨大。從美國加拿大日本等發達國家的歷史經驗看,紙產品消費量增長與國內生產總值GDP保持了正相關的增速,并且,對上下游產業經濟有一定的拉動作用,造紙工業均成為其國民經濟的重要支柱制造業之一。隨著科技的進步,現代造紙工業日益呈現出技術、資金、能源密集型特點。不僅生產的規模效益明顯,且在再生資源循環利用方面走在了諸多制造業前列。紙產品的生產和消費水平,已成為衡量一國工業現代化水平和社會文明程度的重要標志。

            中國造紙工業正在經歷由大變強的蛻變,化解資源短缺和環保約束壓力,增強發展活力與后勁的任務十分艱巨。行業進入加

            速整合階段,需要全行業與改革同行,與創新同步,進一步堅

            定信心、著眼長遠、規劃未來,推動行業平穩持續發展,以順應世界經濟與我國經濟發展和產業轉型升級的大趨勢,加快推進科技創新型、資源節約型和環境友好型綠色紙業的建設。

            北京五洲林海貿易有限公司

            董巍

            于2014年11月

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